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La Linea Guidata MultInvest Flessibile è una composizione predefinita di fondi esterni scelti tra quelli appartenenti alla categoria Alternativi, adatta a quel cliente con un orizzonte temporale di investimento di medio periodo, disposto ad accettare oscillazioni contenute del suo investimento e rendimenti attesi coerenti con un profilo di rischio medio-basso.

I fondi Alternativi utilizzano specifiche tecniche di gestione (ad esempio “absolute return” o “long/short”) e sono ideali per ottimizzare la diversificazione del portafoglio ed ottenere una performance meno legata all’andamento generale dei mercati.
Zurich sceglie i migliori fondi di questa categoria e trimestralmente monitora l’asset allocation della Linea Guidata Flessibile per assicurare che la scelta dei fondi sia ancora quella ottimale.

L’attività di monitoraggio trimestrale può comportare la modifica della composizione degli assets della Linea in termini di :

  • Modifica dei pesi percentuali dei fondi
  • Sostituzione di uno o più fondi

La modifica dell’asset allocation, avviene tramite un ribilanciamento trimestrale effettuato tramite Switch Automatici.

 

Esempio di Asset allocation di MultInvest Flessibile

Nella tabella sottostante puoi leggere: i nomi dei fondi, il peso percentuale di ogni fondo, la data dell'ultima valorizzazione e i relativi prezzi.