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La Linea Guidata MultInvest Dinamica è una composizione predefinita di fondi adatta a quel cliente con un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo periodo, disposto ad accettare oscillazioni rilevanti del suo investimento e rendimenti attesi coerenti con un profilo di rischio medio-alto.

Per questa Linea Guidata, Zurich seleziona il migliore mix di fondi Azionari e Obbligazionari in base ad attenta valutazione delle condizioni del mercato, delle performance passate e della qualità dei gestori dei fondi.
Zurich monitora ogni tre mesi la composizione della Linea Guidata per assicurarsi che sia ancora la migliore rappresentazione del livello di rischio della Linea stessa.

L’attività di monitoraggio trimestrale può comportare la modifica della composizione degli assets della Linea in termini di :

  • Modifica dei pesi percentuali dei fondi
  • Sostituzione di uno o più fondi

La modifica dell’asset allocation, avviene tramite un ribilanciamento trimestrale effettuato tramite Switch Automatici.

 

Esempio di Asset allocation di MultInvest Dinamica

Nella tabella sottostante puoi leggere: i nomi dei fondi, il peso percentuale di ogni fondo, la data dell'ultima valorizzazione e i relativi prezzi.